Дэндзи, будучи подростком, мечтал о простой жизни и возможности нормально питаться. Однако после смерти отца на него легли огромные долги, из-за которых он вынужден голодать и ютиться в убогом жилище. Чтобы расплатиться с якудза, парень продал часть органов и занялся нелегальной охотой на демонов, где ему помогает демонический питомец Потита, существо с бензопилой.
Однажды якудза предают Дэндзи и приносят его в жертву, но Потита спасает хозяина, срастившись с его телом и став его сердцем. Теперь Дэндзи обладает способностью к регенерации и может превращать части тела в бензопилы. Его нанимает Бюро общественной безопасности для охоты на демонов, где он знакомится с коллегами — угрюмым Аки и вспыльчивой полудемонессой Пауэр, а также влюбляется в свою таинственную начальницу Макиму.