1960-е годы. После того как ночной клуб в Нью-Йорке закрывается на ремонт, вышибала Тони по прозвищу Болтун нуждается во временной работе. В это же время Дон Ширли, изысканный и состоятельный чернокожий музыкант, виртуозно исполняющий классическую музыку, планирует концертное турне по южным штатам Америки, где в то время глубоко укоренены расовые предрассудки и законы сегрегации.
Для этой поездки Ширли нанимает Тони в качестве водителя, телохранителя и человека, способного справляться с различными трудностями в пути. Между этими двумя мужчинами практически нет ничего общего, но предстоящее путешествие навсегда изменит судьбу каждого из них.