У десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — странная и ворчливая, но удивительно обаятельная. Мальчик вскоре осознаёт, что она совсем не похожа на обычных людей. Оказывается, она — «няня под прикрытием», а на самом деле — сама Яга, легендарная волшебница, которая потеряла свою ступу и вынуждена скрываться в мире людей.
Теперь именно Петя должен помочь ей вернуть утраченные магические силы. А Яга, в свою очередь, научит мальчика не только летать на ступе, но и держать верный курс по жизни.