Луис и его сын едут в Марокко, чтобы разыскать дочь, которая исчезла после вечеринки в пустыне. Перемещаясь по стране, они выясняют о существовании последнего легендарного рейва, который должен пройти у самой границы с Мавританией.
Этот полумифический фестиваль становится ключевой зацепкой в их поисках. Отец и сын продолжают путь, надеясь, что именно там им удастся найти следы пропавшей девушки.