Католическая монахиня по имени сестра Юния настаивает на проведении обряда экзорцизма над школьником, убеждённая, что в него проник один из двенадцати могущественных демонов. В то время как мальчик пребывает в церковной больнице, её капеллан полагает, что подростку в первую очередь необходима помощь психолога.
В качестве помощницы сестра Юния выбирает сестру Микаэлу — девушку, обладающую даром видеть духов, но всю жизнь отвергавшую это своё умение.