Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край, чтобы найти своих родителей, исчезнувших во время этнографической экспедиции. Его сопровождают дядя Николай и две случайные попутчицы — студентки-филологи Таня и Надя. Вместе они углубляются в заповедные земли, живущие по собственным суровым законам и древним традициям.
Здесь царствует мрачная природа, в лесных землянках обитают отшельники, недуги лечат у колдунов, а все беды списывают на ведьмину порчу. Где-то в дремучих лесах, как говорят, бродит медвежий шаман. Поначалу Егор скептически воспринимает легенды о существах из коми-пермяцкой мифологии, но вскоре осознает, что реальность гораздо загадочнее и шире, чем он мог предположить.