Эльфаба пребывает в изгнании в лесах страны Оз, где её знают как Злую Ведьму Запада. Она не оставляет своих усилий, отстаивая права угнетённых животных и стремясь раскрыть всем истинную сущность Волшебника.
Волшебница Глинда, ставшая символом добра, обитает в Изумрудном городе и наслаждается плодами своей славы. По воле мадам Моррибл она убеждает жителей Оза в надёжности власти Волшебника. Однако растущая известность и приготовления к браку с принцем Фиеро омрачаются для Глинды разладом с Эльфабой. Её попытки помирить подругу с Волшебником терпят неудачу, лишь усиливая противостояние между ними.