Тридцатые годы прошлого века. В столице неожиданно возникает таинственный зарубежный гость, именующий себя Воландом. Вслед за ним в упорядоченную советскую действительность врывается потусторонняя сила и необъяснимые явления, а свита этого господина запутывает и доводит до исступления обычных горожан. Однако у миссии Воланда существует и иная, невидимая для простых людей грань.