Родион Меглин — таинственный и необычный следователь высшего класса, расследующий самые запутанные преступления. Он предпочитает работать один, тщательно скрывая принципы своего подхода. Его новым стажером назначают выпускницу юридического факультета Есеню. Девушка имеет личные причины стремиться к работе с известным специалистом: убийство матери Есени осталось нераскрытым, а отец скрывает ключевые обстоятельства дела, но она не теряет надежды найти преступника.
Сотрудничество с Меглиным превращается для Есени в суровое испытание. Профессиональные достижения и необъяснимое поведение наставника заставляют ее задаться тревожным вопросом: если Родион так глубоко понимает маньяков и способен предугадывать их поступки, не кроется ли за этим страшная возможность — а не является ли он сам одним из них?