Учитель химии в школе Уолтер Уайт обнаруживает у себя рак лёгких. Из-за тяжёлого материального положения семьи и неутешительных прогнозов он принимает решение начать производить метамфетамин. В помощники он берёт своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то исключили из школы, в чём активно участвовал сам Уайт. Пинкман ранее уже занимался изготовлением наркотика, но незадолго до этого его сообщник и лаборатория были уничтожены в ходе операции УБН.