1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, усыновляет девочку из детдома. Однако вскоре они понимают, что их приёмная дочь — ребёнок с необычными, как бы сейчас сказали, экстрасенсорными способностями. Её дар становится источником постоянных трудностей, к которым новые родители совершенно не подготовлены.
Ситуация усложняется, когда из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также обладающая паранормальными способностями. Она хочет вернуть себе ребёнка, но получает отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он поможет вернуть дочь, если Валя согласится работать на разведку.