1932 год. После многих лет разлуки с родными местами близнецы Смок и Стэк прибывают в свой городок в дельте Миссисипи. За плечами у них опыт окопов Первой мировой, а затем жизнь чикагских гангстеров. Братья приобретают участок с постройками у местного белого расиста, чтобы организовать музыкальный бар для плантационных рабочих.
Главным номером на открытии становится выступление сына проповедника — тому когда-то близнецы подарили гитару. Теперь он играет блюз с таким мастерством, что привлекает внимание ирландского вампира, случайно оказавшегося неподалёку.