Дмитрия Васильева, отпрыска высокопоставленного генерала КГБ, изначально предназначали для ответственной и рискованной зарубежной командировки. Но из-за небольшого проступка его планы меняются, и он оказывается в Ленинграде. Там его ждёт монотонная служба по наблюдению за иностранцами, которая постепенно заставляет его усомниться в верности избранной карьеры.
Павел Иванов, уволившись с пограничной службы, после успешной операции против бандитов, грабивших сберкассы, получает предложение перейти в ленинградский КГБ. Его новой задачей становится обеспечение безопасности городского руководства. Владимир Наумов, завершив обучение на курсах КГБ, отправляется в город на Неве вслед за невестой, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте его ожидает борьба с идеологическим подрывом и предотвращение возможных терактов.