Небо и земля сотворили Жемчужину Хаоса, наделенную великой мощью, и рожденный ею демон немедля поднял бунт. Владыка Небес укротил это создание, рассек жемчужину надвое — на Жемчужину Духа и Жемчужину Демона — и заключил обе в лотосовый цветок. Он также повелел бессмертному Тайи проследить, чтобы Жемчужина Духа возродилась в облике третьего сына правителя Ли Цзина, дав ему имя Нэчжа, а на Жемчужину Демона наложил рок — через три года она должна быть уничтожена ударом молнии.
Однако другой бессмертный, по имени Ян Вэй, накануне появления наследника похищает Жемчужину Духа, и демон вселяется в новорожденного младенца. Едва родившись, Нэчжа принимается швырять в людей огненные шары, сея повсюду хаос, ужас и разрушения, из-за чего Тайи вынужден надеть на него золотой усмиряющий ошейник. Правитель Ли Цзин умоляет сохранить ребенку жизнь и клянется, что не позволит ему покидать дворец, ведь через три года Нэчжу все равно настигнет смертельное проклятие.