1927 год. По Транссибирской магистрали следует экспресс, в вагонах которого находятся секретные бумаги, способные повлиять на судьбы Советского Союза и Китая. Среди пассажиров, под маской обычных граждан, затаились агенты иностранных спецслужб и отчаянные бандиты, жаждущие завладеть документами любой ценой.
Для противостояния общей угрозе вынуждены сотрудничать молодой красноармеец и экс-агент царской разведки. Вместе они должны выявить и обезвредить скрытого противника, чьи планы угрожают безопасности всей миссии.